株式会社フォーカス(「ほけんプラス」および「ZAITAS」を運営 代表取締役 沢田 龍) は、2023 年度(2023 年 4 月 1 日~2024 年 3 月 31 日)における「お客様本位の業務運営に関 する取組の実施」に関する取組状況をまとめました。
当社は、これからも地域に根ざし、お客様にとって身近で相談しやすく最良の保険代理店で あり続けるために、毎年取組内容を開示しております。
■お客様にとって最適な商品を提供するため委託保険会社数
生命保険:17 社
損害保険:2 社
2023 年度に三井住友海上火災保険株式会社の損害保険 1 社が新規増加しました。 この増加により更に保険商品の充実し、お客様の意向にあった商品提供が可能となりまし た。
■お客様への最適なコンサルティング・情報提供をするための知識習得 当社では、幅広い最適なコンサルティングや情報提供を行うために、FP 技能士の資格取得 を推進しております。
FP 資格保有率:100% ※お客様と直接対面するスタッフを集計しており間接部門は除外しております。 前年度 53.3%から大幅に改善いたしました。
